הדרך החכמה להשקעות

ביחד נעלה על הדרך להשקעות חכמות ונכונות יותר בשוק ההון

Trusted by

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

פרופיל השקעות אישי
זו המומחיות שלנו

אנחנו כאן כדי להשיג את המטרות הפיננסיות שלכם, בין אם אתם בתחילת המסע שלכם או שאתם מחפשים לבצע שינויים במצבכם הנוכחי.

עם הליווי והמומחיות שלנו נעזור לכם לנווט בביטחון בשווקים הפיננסים עם אסטרטגיית השקעות המותאמת בדיוק לאופי ולפרופיל הסיכון שלכם.

תקבלו גישה ישירה לאנשי מקצוע העומדים מאחורי כל המלצה. זמינות מלאה- מענה בכל יום ובכל שעה להתייעצות בכל הנוגע להתפתחויות בשוק ההון.

אז אם אתם מוכנים להתחיל בואו נעבוד יחד כדי למפות דרך להצלחה כלכלית מותאמת לצרכים הייחודיים שלכם.

Check Icon

פגישת ייעוץ והיכרות ראשונית

Check Icon

בניית פרופיל בהתאם למטרות והיעדים שלכם

Check Icon

ליווי ביצוע ומעקב צמוד אחר תיק ההשקעות

מגוון פתרונות פיננסים בשוק ההון

Financial Statements Icon

השקעה בהתאמה אישית

תיק ההשקעות מותאם אישית לכל לקוח.

אנחנו נעזרים בכלים מתקדמים על מנת לנתח ולהתאים את תיק ההשקעות בצורה המיטבית לפרופיל הלקוח.

אתם לא חלק מעוד מסלול כללי ולכן, כל לקוח מקבל אצלנו יחס אישי ומיוחד, המתמקד במטרות והצרכים הספציפיים שלו.

Taxes Icon

השקעות בארץ ובחו"ל

השווקים הפיננסים השונים מייצרים הזדמנויות השקעה רבות.

התקדמות הטכנולוגיה פתחה את הגבולות והיום יותר מתמיד ניתן להשקיע בכל מקום ומכל מקום.

עם המומחיות שלנו בהשקעות בארץ ובחול אתם מקבלים גישה והזדמנות להיחשף לאפיקי השקעה מגוונים.

Accounting Icon

ליווי צמוד בשוק ההון

השירות שלנו הוא הערך החשוב ביותר, זמינות מלאה- בכל יום ובכל שעה אנחנו עומדים לרשותכם.

סקירות שוטפות ומעקב אחר מצב השווקים ותיק ההשקעות. הכלים הפרקטיים שלנו מנתחים בכל זמן את מצב השוק ונותנים מענה מיידי ללקוח.

לימודי שוק ההון

מוזמנים ללמוד אצלנו את עולם ההשקעות.

הקורס נועד להרחיב את הידע שלכם בתחום הפיננסי, להכיר את מוצרי ההשקעה המגוונים ולתת את הכלים שיעזרו לכם לקבל החלטות השקעה.

הקורס אישי או בקבוצות קטנות, קצב הלמידה והחומר הנלמד מותאם לצרכים שלכם.

סוללים את הדרך עם ניסיון ומומחיות של שנים בהשקעות

צוות ההשקעות שלנו הוא מצומצם ואיכותי. מונה את רמי שטיינשניידר בעל רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ואביב שוברט, אחראי אנליזה ומחקר. ההיכרות בינינו עמוקה, ארוכת שנים ומתחילה עוד מימי הצבא כצוות מודיעין ובילוש.

עם הניסיון שצברנו במהלך השנים, מלימודי התואר ועד ניהול קרנות בבתי השקעות מוכרים, אנחנו מלווים ומכוונים משקיעים בדרך להשקעה חכמה ומאוזנת.

לנו חשוב שיהיה קו ישיר המחבר בין הלקוח לאיש המקצוע. בניגוד לבתי ההשקעות הגדולים, אצלנו לא תעברו דרך נציגי מכירות או אנשי שירות לקוחות שיתנו מענה בשעות מוגדרות- אנחנו, רמי ואביב זמינים ונמצאים לשירותכם בכל נושא.

picture of the founders
יתרונות על המתחרים
בגופים הגדולים אתם חלק קטן מקבוצה גדולה או ממסלול כללי שכל החלטת השקעה מתקבלת ללא התחשבות ספציפית במטרות שלכם. אנחנו נותנים דגש לכל לקוח ורואים את ההשקעה שלו בפני עצמה. אצלנו אין נציגי שירות לקוחות או זמנים מוגדרים ליצירת קשר - אנחנו זמינים בשבילכם 24/7 כולל שבתות וחגים!
Testimonial Image

Lisa Berger

Acme co

חשבונות מפוקחים
הגופים איתם אנחנו עובדים נתונים לפיקוח ורגולציה של הרשות לניירות ערך בישראל והרגולטורים בארה"ב:  SEC, FINRA וה-CFTC. חשבונות המסחר בחו"ל מבוטחים ע”י ה-SIPC לסכום של 500,000$. מקסימום ביטחון לכסף שלכם!
Testimonial Image

John Doe

lOream LCC

יש לכם שאלה?

במידה ולא מצאתם תשובה לשאלתכם, אל תהססו ליצור איתנו קשר.

איך מתבצע תהליך בניית פרופיל ההשקעה?
Plus Icon

במהלך פגישת היכרות נמלא שאלון בירור צרכים כדי להבין מהם המטרות, היעדים והחשוב ביותר- רמת הסיכון המתאימה לכם. בהתאם לזאת נבנה תיק השקעות המתאים לפרופיל האישי שלכם.

היכן נפתח תיק ההשקעות והאם הוא נשאר על שמי?
Plus Icon

חשבון ההשקעות נפתח על שמכם והעברת הכספים מתבצעת לבנק מוכר. חשוב להבין העברה או הפקדה של כספים מתבצעת רק לחשבון הרשום על שמכם.

האם אוכל לראות בכל עת במה מושקע הכסף שלי?
Plus Icon

חשבון ההשקעות שלכם נגיש וזמין באתר האינטרנט ובאפליקציה. אנחנו נעזרים בפלטפורמות מסחר של גופים גדולים ומוכרים בשוק ההון.

האם הכסף שלי סגור לכל זמן ההשקעה?
Plus Icon

הכסף שלכם נזיל בכל עת - כל שאתם צריכים זה לבקש מאיתנו לממש את מלוא התיק או חלקו. אנחנו נמכור את הניירות ועם קבלת תמורת המכירה יהיה ניתן למשוך את הכספים. תהליך המשיכה פשוט, מהיר ולוקח מספר ימים.

האם אני צריך לפעול בתיק בעצמי?
Plus Icon

אתם תקבלו מאיתנו המלצות קנייה/מכירה של ניירות הנסחרים בשווקים השונים על פי הפרופיל שלכם, לאחר שתאשרו אנו נדאג לבצע את ההוראות בתיקים שלכם.

צרו קשר ותקבלו ייעוץ ראשוני וסקירת תיק ללא עלות!

צרו קשר ותקבלו ייעוץ ראשוני וסקירת תיק ללא עלות!